Початок XIII століття. Випадок зводить відважного хлопця Фелікса з його кумиром, легендарним лицарем Гійомом де Монтабаном, якого прозвали «Червоним Драконом». По велінню Папи Римського мандруючий хрестоносець розшукує придворного «співака кохання», але втікача має намір добути і заклятий ворог Гійома, лицар Месполед, готовий ради цього піти на підступний обман і вбивство.