Поліцейський Чарлі Сміт, оселившись в штаті Техас, влаштовується на роботу в поліцію для охорони кордону між Мексикою та США. У пошуках роботи щодня перетинають кордон безліч мексиканців. На цьому наживаються поліцейські. Бандити викрадають мексиканських немовлят, щоб потім продавати їх. Виявивши злочинну змову поліції США та мексиканської мафії, Чарлі намагається з ними боротися.