Екіпаж космічного корабля Федерації "Ентерпрайз" викликають на Німбус III, Планету міжгалактичного світу. Їм доводиться вести переговори з викрадачами, в ході яких вони дізнаються, що викрадач - родич Спока. Ця людина одержима довгими пошуками планети Шака-Рі, яка повинні бути джерелом усього життя. Разом вони починають пошуки цієї загадкової планети.