Роллі Тайлер з майстра спецефектів перекваліфікувався в творця іграшок. Колишній чоловік його подруги, поліцейський Майк, звертається до нього з проханням про допомогу в затриманні маніяка-вбивці. Під час операції Майка вбивають, а вбивця гине від рук поліції. Начальник Майка стверджує, що поліцейський став жертвою того, за ким полював. Але Роллі знає, що це не так. У кімнаті був хтось ще. Щоб розібратися у всьому, Роллі звертається до старого друга, приватного детектива Лео МакКарті.