Тајанствена порука из његове прошлости послаће тајног агента 007 у мисију у Мексико, а потом и у Рим где ће упознати Луцију Скиару, прелепу и мистериозну удовицу познатог криминалца. Бонд ће се инфилтрирати на тајни састанак и открити постојање злокобне организације познате под именом Спектра. У међувремену у Лондону, Макс Денбих – нови директор сектора за националну безбедност, истражује Бондове раније задатке и тражи разлоге због чега је МИ6, ког води М уопште потребан. Агент 007 тајно затражи помоћ, како би пронашао Медлин Сван, ћерку његовог непријатеља код којег се налази траг који води до откривања СПЕКТРЕ. Као ћерка убице, Медлин разуме Бонда више од било кога другог. Како се он приближава срцу Спектре ускоро сазнаје за застрашујућу повезаност између себе и непријатеља ког све време покушава да пронађе.