Cisára zdržujú vo Viedni neodkladné štátne záležitosti a Sissi preto odchádza sama do Maďarska, aby s pomocou grófa Andrassyho získala revolučne zmýšľajúcu šľachtu na stranu Habsburgovcov. Andrassy vyzná Sissi lásku, ale ona vie, že patrí iba Francovi Jozefovi. Cisársky pár sa potom rozhodne stráviť niekoľko dní v Bad Ischle, ďaleko od tlaku viedenského dvora. Ale pretože Sissi v Maďarsku ochorela na pľúca, odchádza čoskoro na juh, aby sa tam vďaka miernejšiemu podnebiu uzdravila. Po jej rekonvalescencii uskutoční cisársky pár v záujme zlepšenia napätých vsťahov s talianskou šľachtou oficiálnu štátnu návštevu v talianskych provinciách. to sa však neobíde bez škandálu, nakoľko talianska šľachta pošle namiesto seba na slávnostné predstavenie do milánskej Scaly služobníctvo...