Lucy rozstała się z mężem, a niedawno przeprowadzony rozwód niemal ją zrujnował. Kobieta postanawia przenieść się wraz z synami do niewielkiej miejscowości Santa Clara w Kalifornii. Miasteczko zyskało sławę "światowej stolicy zbrodni" ze względu na stale rosnącą przestępczość. Chłopcy szybko poznają nowych kolegów. Sam zaprzyjaźnia się z Alanem i Edgarem, a jego brat spotyka się z grupą lubiących zabawę nastolatków. Aby przypodobać się nowym znajomym, Michael daje się poczęstować dziwnym winem. Wkrótce zaczyna zmieniać się w wampira.