Johnny Depp első rendezése a Morgantown nevű településen játszódik, ahol kegyetlen viszonyok uralkodnak. Itt él feleségével és két gyermekével Raphael, rendkívül rossz körülmények között. Az ide érkező McCarthy pénzt és jó életet ajánl családjának, amennyiben Raphael vállalja, hogy a kamerák kereszttüzében nyilvánosan halálra kínozzák.