Harry Pendel lever et stille liv som skrædder i Panama City. Men så spankulerer charmetrolden Andrew Osnard ind ad døren. Det lykkes ham at hverve den forgældede Harry til at arbejde som spion for den britiske efterretningstjeneste. Og det lader til, at Harrys hang til at spinde løgnehistorier er netop, hvad den opportunistiske Andrew skal bruge for at mele sin egen kage.