Shogun-bødlen "Ensomme ulv" falder i unåde og tvinges til at leve som hyret lejemorder for højstbydende, alt imens han må nedkæmpe den ene gruppe efter den anden af Shogunens ninjaer. Det lyder ganske traditionelt, hvis ikke lige det var fordi, at Ensomme ulv har taget sin søn Daigoro med i en veludstyret barnevogn, og knægten derfor bevidner, medvirker i - og tæller! - de mange drab.