Рикардо Тъбс и Сони Крокет са две ченгета, които работят под прикритие във Флорида, опитвайки се да разнищят мрачния, корумпиран и опасен свят на търговията с наркотици. Но жегата в Маями се покачва, а Сони започва афера с Изабела, съпруга на трафикант на оръжия. Постепенно Крокет и Тъбс са принудени да оставят зад гърба си всякаква предпазливост, а границата между ченгетата и престъпниците се размива.