Ένας άγγελος που βρίσκεται υπό την προστασία ενός αδίστακτου γκάνγκστερ, θα γνωρίσει έναν τρομπετίστα, κάτω από περίεργες συνθήκες, όταν αυτός θα την σώσει. Τα πράγματα όμως δεν είναι όπως δείχνουν και ο άγγελος μπορεί ανά πάσα στιγμή να μεταμορφωθεί σε τέρας.